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Düsseldorf Mitte

Anlageberatung

Was ist Ihr konkreter Nutzen bei einer Anlageberatung?

◊ Unabhängigkeit:

Wir beraten Sie vollkommen unabhängig von Banken, Versicherungen und Bausparkassen zu Ihrem individuellen Anliegen.

◊ Prognosefreiheit:

Vermeiden Sie die enttäuschende Erfahrung, im Rentenalter falsch vorgesorgt zu haben und dadurch langfristig gesetzte Ziele nicht erreichen zu können. Wir verfolgen ausschließlich einen passiven Investmentphilosophie und verzichten auf kosten- und risikoerhöhende Versuche den Markt zu schlagen.

◊ Honorarbasis:

Wir unterliegen per Gesetz einem vollständigen Provisionsannahmeverbot und schließen somit renditeschädliche Anreize aus.

◊ Kostenminimierung:

Wir konstruieren durch kostenoptimierte Indexfonds und ETFs Ihr evidenzbasiertes und hocheffizientes Portfolio.

◊ Steueroptimierung:

Profitieren Sie bei unserer Anlageberatung neben der langfristigen Buy-and-Hold-Strategie zusätzlich bei Aktienkursgewinnen von dem sog. Barwertvorteil nachgelagerter Steuerzahlungen.

◊ Nachhaltigkeit:

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen bereits ab einer Anlagesumme von 50.000 EUR Ihr individualisiertes ESG- bzw. SRI-Portfolio.

◊ Factor Invest­ing / Anlageklassenfonds:

Profitieren Sie von zusätzlich von sog. Faktorprämien exklusiver Anlageklassenfonds.


Die Vorgehensweise unserer Anlageberatung:

  • Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen Ihr persönliches Anlegerprofil.
  • Auf Basis der erhobenen Informationen erarbeiten wir dann ein wissenschaftliches Anlagekonzept.
  • Wir richten Ihnen Ihr Depot ein und betreuen Sie kompetent und zuverlässig über alle Lebensphasen hinweg.

Vereinbaren Sie hierzu jetzt einfach ein Erstgespräch:

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