Mit unserer ganzheitlichen Finanzplanung navigieren wir Sie zuverlässig – ähnlich wie ein Kompass auf hoher See – auf Ihrem individuellen Weg zur finanziellen Freiheit.
Auf der Grundlage Ihrer Ziele und Wünsche ermitteln und bewertet wir Ihre gegenwärtige Privatbilanz, um Ihnen bei Ihrer strategischen Vermögensstrukturierung geeignete Handlungsempfehlungen erarbeiten zu können, die Ihnen den größtmöglichen Nutzen bringen. Durch das auf Sie individualisiertes Beratungskonzept erstellen wir Ihnen Ihren Finanzplan für eine sichere, nachhaltige und vor allem erfüllte Altersvorsorge.
Vermeiden Sie zukünftig überstürzte Finanzentscheidungen, die aus dem Bauch raus getroffen werden und nur selten langfristig zum gewünschten Erfolg führen. Vertrauen Sie eher einem unabhängigen Experten, bei dem Sie sich ehrlich wohlfühlen.
Durch unser Finanzplanung erhalten Sie eine klare Übersicht über Ihre Finanzen – dynamisch hochgerechnet bis zur Rente und darüber hinaus.
Mit unserer ganzheitlichen Finanzplanung begleiten wir Sie langfristig und helfen Ihnen dabei, Ihr Humankapital weitaus früher aus den Arbeitsmarkt ziehen zu können und dadurch den Fokus auf die wirklich Wichten Dinge im Leben zu richten, denn Finanzplanung ist Lebensplanung.
Im Rahmen unserer Finanzplanung installieren wir wunschgemäß Ihr maßgeschneidertes Finanzkonzept, mit dem Sie kurz-, mittel- oder langfristigen wiederkehrende Zahlungsströmen erzielen können.
◊ Vollständige Liquiditäts- und Vermögensplanung:
Mit der Liquiditäts- und Vermögensplanung erhalten Sie eine Zusammenfassung all Ihrer Zahlungsströme auf einer gemeinsam definierten Zeitachse.
◊ Umfangreiches Betreuungsmandat:
Wir betreuen Ihr individuelles Depot nach den Vorgaben Ihres persönlichen Risikoprofils und strukturieren dabei Ihr Portfolio sorgfältig nach den Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung. Dadurch wird Ihre gegenwärtige Lebenssituation sowie Ihre Risikotragfähigkeit im Zeitverlauf unserer Zusammenarbeit fortlaufend angepasst.
◊ Investor-Coaching:
Als Ihr persönlicher Investor-Coach unterstützen wir Sie bei der Umsetzung Ihrer einzigartigen Investmentstrategie und helfen Ihnen dabei emotionale Anlageentscheidungen zu identifizieren und nachhaltig zu kontrollieren. Nur so werden Sie langfristig Ihre finanziellen Ziele erreichen und die tatsächlichen Renditen der Kapitalmärkte erzielen.
◊ Echte Honorarberatung:
Durch den Ausschluss jeglicher renditeschädlicher Anreize sowie der ausschließlichen Honorierung der Beratungsleistung erstellen wir Ihnen im Ergebnis bedarfsgerechte Handlungsempfehlungen, die ausschließlich im Ihrem Interesse liegt.
◊ Maximale Transparenz:
Mit der ganzheitlichen Finanzplanung erlangen Sie die Kontrolle und Planungssicherheit FinanzplanungIhre finanzielle Situation zurück. Wir simulieren Ihre Zukunft im Rentenalter mit jeweils unterschiedliche Lebenserwartungs- und Inflationsszenarien, um eine potentielle Rentenlücke bereits weit im Voraus zu ermitteln und bedarfsgerecht schließen können.
◊ Bessere Finanzentscheidungen:
Ihre persönliche Vermögensbilanz sowie Ihre gesamten Zahlungsströme bilden zukünftig die Grundlage für deutlich bessere Finanzentscheidungen. Mit der ganzheitlichen Finanzplanung erreichen wir gemeinsam Ihre Ziele und Wünsche nicht nur schneller, sondern auch sicherer.
